5 automatizovaný softvér CRM každý podnik by mal používať

Riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) je termín, ktorý sa používa na opis všetkých stratégií a techník uplatňovaných spoločnosťami s cieľom riadiť všetky aspekty obchodných vzťahov.

Podniky sa rozhodnú používať softvér CRM, pretože zjednodušujú proces riadenia všetkých potrieb spoločnosti. Je to oveľa intuitívnejšie a jasnejšie ako možnosť použitia tabuliek.

V závislosti od potrieb vašej spoločnosti je možné CRM používať rôznymi spôsobmi. Môžete ukladať kontaktné informácie o zákazníkoch, nové obchodné príležitosti, údaje o preferenciách zákazníkov atď. A dokonca automatizovať niektoré procesy - marketing, predajné sily a kontaktné centrum.

Niektoré softvérové možnosti v tejto príručke podporujú funkcie geografickej lokalizácie, ktoré môžu vytvárať marketingové kampane na základe umiestnenia vášho zákazníka, a môžu byť použité na to, aby vaši manažéri mohli sledovať výkon a produktivitu zamestnancov. Ďalšie informácie nájdete na stránke.

Top 5 automatizovaných CRM nástrojov

Quinata CRM

QuinataCRM je jedným z najlepších nástrojov CRM na trhu a ponúka intuitívny spôsob, ako bezpečne uchovávať podrobnosti o svojich zákazníkoch, telefonátoch a e-mailoch.

Môžete sledovať dôležité údaje, ako sú dodávatelia, kontakty, zákazníci, e-maily a dokumenty, spravovať zákazníkov, zásoby, rezervácie alebo akékoľvek iné aspekty vášho podnikania.

Aj keď je to veľmi silný softvér, majte na pamäti, že Quinata bol navrhnutý tak, aby ho mohli používať malé podniky.

Medzi kľúčové funkcie patrí:

Neobmedzené ukladanie obchodných údajov - mená zákazníkov, adresy, kontaktné informácie atď.
Vzťahy medzi kontaktmi môžete priradiť pomocou rôznych kategórií - typ zákazníka, predajcu, dodávateľa atď.
Automatické triedenie a ukladanie e-mailov od zákazníkov
Ukladanie všetkých informácií o klientoch do jedného súboru umožňuje jednoduchý prístup
Poznámky o konkrétnom zákazníkovi - stretnutia, telefonické hovory atď.
Schopnosť naplánovať akcie súvisiace so zákazníkom - pripomienky, aktualizácie, časy kontaktu atď.
Môžete ukladať podrobnosti o schôdzkach zákazníkov a zdieľať ich s online kalendármi

Tento softvér sa dodáva v štyroch verziách, ktoré boli navrhnuté tak, aby pokryli špecifické potreby v závislosti od veľkosti vašej spoločnosti a počtu zamestnancov.

QuinataCRM Free umožňuje jednému užívateľovi a máte možnosť pridať 100 kontaktov a pridať poznámky a podrobnosti.

QuinataCRM Express je tiež licenciou pre jedného používateľa a pridáva niektoré funkcie do vydania Free

Plán pripomenutia, aktualizácie atď.
Schopnosť robiť a organizovať schôdzky
Ukladanie dokumentov týkajúcich sa rôznych zákazníkov
e-maily

QuinataCRM Standard môže byť použitý ako jeden užívateľ alebo päť až desať užívateľov. Táto verzia ponúka všetky funkcie predchádzajúcich verzií a pridáva neobmedzené kontakty.

QuinataCRM Professional ponúka všetky funkcie uvedené vyššie a pridáva možnosť používať faktúry, nákupy, predaje a projekty.

Získajte teraz Quinata CRM

Zoho CRM

Zoho CRM je ďalší skvelý softvér, ktorý vám umožňuje spravovať vzťahy so zákazníkmi vašej spoločnosti, vašich zamestnancov a údaje o zákazníkoch, ktoré ste získali v čase. Tento softvér bol navrhnutý tak, aby ho mohli používať malé tímy.

Zoho CRM ponúka širokú škálu tutoriálov krok za krokom, ktoré vás prevedú procesom nastavenia s malými až žiadnymi skúsenosťami. Kliknite tu a pozrite sa na to.

Užívateľské rozhranie Zoho CRM je veľmi intuitívne a skutočnosť, že tento softvér je ponúkaný ako riešenie SaaS (software-as-a-service), ho robí ľahkou voľbou, ktorá obsahuje širokú škálu výkonných funkcií a možností prispôsobenia.

Pretože Zoho CRM je súčasťou rodiny Zoho Saas, tento softvér je plne kompatibilný so všetkými aplikáciami Zoho. To znamená, že môžete jednoduchým spôsobom rozšíriť právomoci základného Zoho CRM, môžete použiť cloud storage, aby ste udržali vaše dáta v bezpečí, a že vám tiež ponúka možnosť spravovať každý aspekt vášho podnikania z jednej obrazovky.

Produkty Zoho je možné zakúpiť ako jeden produkt alebo ako balík, ktorý ponúka širšiu škálu funkcií na trhovisku Zoho. Všetky produkty, ktoré možno nájsť na trhu, môžu integrovať alebo rozšíriť možnosti vášho základného softvéru Zoho CRM.

Sťahovanie a používanie funkcií zo obchodu Zoho vám umožňuje prispôsobiť vaše skúsenosti vašim špecifickým potrebám bez použitia softvéru tretích strán.

Niektoré z najpozoruhodnejších produktov na trhu Zoho Marketplace zahŕňajú:

Pracovisko - náhrada balíka Office Suite
Financie Plus - sledovanie nákladov, inventarizačný softvér, správa predplatného, účtovníctvo atď.
IT management suite - určený pre helpdesky SMB
Produkty na vytváranie aplikácií
HR produkty

Medzi kľúčové funkcie Zoho CRM patria:

Môžu vytvárať prehľady a informačné panely
Knižnica dokumentov
Roly a profily môžu byť definované administrátorom
Pravidlá bodovania
Nástroje na predpovedanie predaja
Konektory call centra
Možnosť odosielať hromadné e-maily - pre e-mailové kampane
Kapacita pre 100.000 záznamov

Softvér Zoho CRM môžete tiež prispôsobiť na rôznych úrovniach v závislosti od typu licencie, ktorú získate. Pre bezplatnú verziu Zoho máte obmedzenú možnosť prispôsobenia.

S licenciou Enterprise získate silu prispôsobiť rozšírené funkcie tohto softvéru - meniť rozloženie stránky, zobrazenia, pridávať tlačidlá a podmienené polia atď. S licenciou Ultimate môžete získať prístup k funkciám pieskoviska, ktoré vám umožnia vykonávať testovanie na dev a zvýšiť zákaznícku podporu.

Možnosti licencie Zoho CRM majú tiež rôzne funkcie v závislosti od toho, ako chcete softvér používať.

1. Zoho CRM Free Edition

Prístup má 3 užívatelia
Základná podpora
záťaže
kontakty
účty
príležitosti
Úlohy, udalosti, záznam hovorov a poznámky
Zobrazenie CRM

2. Zoho CRM Standard obsahuje všetky funkcie nachádzajúce sa v Free Edition a pridáva:

Predpovedanie predaja
Pravidlá bodovania
Grafy a KPI
Knižnica dokumentov
Roly a profily
Vlastné polia
Konektory call centra
WebForms
Bezpečný, šifrovaný prenos
Pravidlá pracovného toku
Sociálny CRM

3. Zoho CRM Professional má všetky funkcie z verzie Standard a Free a tiež pridáva:

Integrácia e-mailov
Predajné signály
makra
Blueprint - riadenie procesov
Riadenie zásob
Neobmedzené záznamy
Integrácia reklám Google

4. Zoho CRM Enterprise obsahuje všetky funkcie spomínaných predchádzajúcich verzií a pridáva ďalšie:

Zia Voice - Konverzačná AI
Portály pre viacerých užívateľov
Cieľové merače, komparátor, lievik, detektory anomálií, prediktívna AI
Vlastné moduly a tlačidlá
Mobile SDK a distribúcia aplikácií
Podmienené polia
podformulára
Šifrovanie v pokoji

5. Zoho CRM Ultimate je úplný balík CRM, ktorý obsahuje všetky uvedené funkcie a pridáva:

Vyhradený klaster databázy
Bezplatná prémiová podpora
Návrhy automatizácie
Obohatenie údajov
Rozšírené úložisko
E-mail sentiment

Stiahnite si Zoho CRM

Freshsales CRM

Freshsales CRM je veľmi ľahký softvér CRM, ktorý umožňuje malým podnikom riadiť všetky aspekty zákazníckeho servisu vašej spoločnosti. Freshsales bol navrhnutý tak, aby bol veľmi ľahko použiteľný. To vám umožňuje používať tento softvér bez strmej krivky učenia.

Napriek tomu, že tento softvér CRM je ľahký, má stále širokú škálu funkcií, ktoré vám pomôžu efektívnejšie prevádzkovať vašu firmu. Tento softvér automatizuje množstvo manuálnych úloh, ako sú napríklad telefonovanie, sledovanie e-mailov a prieskum zákazníkov.

V porovnaní s ostatnými softvérovými možnosťami uvedenými v tomto článku, Freshsales nemá rovnakú integračnú silu tretej strany ako Zoho CRM, ale je stále veľmi užitočným nástrojom.

Freshsales CRM bol vydaný v 5 verziách.

1. Freshsales Sprout Plan:

zadarmo
Vstavaný telefón
Integrácia e-mailov
Základné hlásenia
Mobilné aplikácie
Integrácia so službou FreshdeskFree, Google Suite

2. Freshsales Blossom Plan má všetky vlastnosti Sprout Plan a pridáva:

Riadenie potrubí
pracovné postupy
Synchronizácia e-mailu
šablóny
Integrácia MailChimp

3. Freshsales Garden Plan obsahuje všetky funkcie z predchádzajúcich verzií a pridáva:

Rozšírené prehľady
Pokročilé prognózy
územie

4. Freshsales Estate Plan obsahuje všetky funkcie uvedené v plánoch Sprout, Blossom a Garden a tiež dodáva:

Panel prehľadov
Viacnásobné potrubia
Olovené bodovanie

5. Freshsales Forest Plan podporuje všetky funkcie z predchádzajúcich verzií a dodáva:

Dátové centrum pre koncových používateľov (EUC)
Zoznam povolených adries IP

Všetky plány ponúkané s Freshsales CRM zahŕňajú 24/7 e-mailovú podporu a 24-hodinovú telefonickú podporu počas pracovných dní.

Funkcie obsiahnuté v FreshSales CRM pokrývajú širokú škálu tém. Tu sú najdôležitejšie:

záťaže

360 ° pohľad zákazníka
Automatické obohatenie profilu - automatizovaný prenos dát zo sociálnych profilov
Olovené bodovanie
Môžete zoskupiť svoj predajný tím podľa území
Automatické priradenie elektród
Automaticky priradiť vodiče
Schôdzky, úlohy, poznámky a súbory
Smartforms (web-to-lead) - automaticky pridáva nový zdroj do Freshsales

odbyt

Vizuálne predajné potrubia
Rýchly prehľad o všetkých hodnotách obchodov
Navigácia presúvaním myšou
Môžete volať a posielať e-maily klientom priamo z palubnej dosky
Má aplikáciu Freshsales, ktorá vám umožní sledovať vaše ponuky na cestách
Schopnosť vytvoriť širokú škálu raports
Viacnásobné predajné potrubia

e-mail

Sledovanie e-mailov
Možnosť vytvárať e-mailové predajné kampane
Široká škála šablón, ktoré vám pomôžu efektívne posielať e-maily
Metriky e-mailu
Doručená pošta tímu

správy

Prispôsobte prehľady
Príjmy analytics
Vizuálne prehľady predaja
Panel prehľadov
Prehľady trendov
Prehľady predaja

Stiahnite si FreshSales CRM

Salesforce CRM

Salesforce je ďalší neuveriteľne výkonný CRM softvér, ktorý možno ľahko prispôsobiť vašim potrebám. Salesforce ponúka trh aplikácií tretích strán, ktoré uľahčujú pridávanie alebo odstraňovanie funkcií.

Tento softvér má v porovnaní s Freshsales CRM strmý priebeh učenia, ale ponúka aj širší rozsah funkcií.

Nová verzia Salesforce CRM má krásne nové užívateľské rozhranie (UI), podporuje predajné potrubia, okamžité upozornenia, pop-up okná odporúčaní, možnosti drag-and-drop a pridaním SalesforceIQ môžete ľahko analyzovať údaje o predaji. Môžete tiež pridať nástroj Salesforce Eistein Analytics, ktorý poskytuje tomuto programu AI (umelú inteligenciu), ktorý možno použiť na automatizáciu väčšiny procesov softvéru.

Najlepšie funkcie Salesforce CRM zahŕňajú:

Servisná konzola Lightning - makrá, klávesové skratky, šablóny, 360-stupňové zobrazenie každého zákazníka
Case management - kombinuje procesy pre ľahký prístup k úplným detailom, kontextu, histórii atď.
Kownledge základ - odporúčané články
Tok blesku - schopnosť prispôsobiť a automatizovať procesy pomocou funkcií drag-and-drop
Všesmerové smerovanie - automaticky zodpovedá prípadom s agentmi / klientmi
Služby analýzy
Integrácia telefónie
Automatizácia makier - automatizuje opakované alebo viacstupňové úlohy na zefektívnenie služieb zákazníkom
Správa aktív a objednávok - sledovanie objednávok, histórie podpory, majetku zákazníka atď.

Salesforce CRM prichádza v 4 verziách, z ktorých každá je navrhnutá tak, aby vyhovovala potrebám rôznych používateľov:

1. Salesforce Lightning Essentials

Vstupná úroveň CRM
Pre malé podniky
Až 5 užívateľov naraz

2. Salesforce Lightning Professional obsahuje väčšinu funkcií Lightning Essentials a pridáva:

Neobmedzení používatelia
Eisteinova aktivita - umelá inteligencia
Mobilná aplikácia Doručená pošta
Vedúce nástroje riadenia a marketingu
Hromadné email capabitilies
Dokáže spravovať kampane

3. Salesforce Lightning Enterprise

Neobmedzené roly a povolenia
Neobmedzené typy záznamov
Neobmedzené procesy
Neobmedzené profily a rozloženia stránok
Čiastočné pieskovisko pre ľahké testovanie
Eisteinova aktivita

4. Salesforce Lightning Unlimited zahŕňa všetky funkcie predchádzajúcich verzií a pridáva:

Prístup k plnému vývojárskemu piesku a vývojárovi pre karanténu
Prístup k zdrojom prémiového úspechu
24/7 podpora
Podpora pre vývojárov
Neobmedzený online tréning
Konfiguračné služby
akcelerátory

Vyskúšajte Salesforce CRM

Apptivo

Apptivo je skvelá aplikácia, ktorá vám umožní spravovať oddelenie služieb zákazníkom. Tento softvér je ideálny pre malé a stredné podniky. Je neuveriteľne jednoduché prispôsobiť váš softvér v závislosti od procesov vašej spoločnosti a potrieb značky pomocou širokej škály nástrojov ponúkaných v internetovom obchode Apptivo.

Medzi kľúčové vlastnosti Apptivo patria:

Podpora 24 hodín
Integrácie OneDrive a RingCentral
Glanular bezpečnostné kontroly
Nástroje na správu kampane
Optimalizácia aplikácií

Vzhľadom k veľkému počtu funkcií obsiahnutých v tomto softvéri, budeme ich skúmať podľa tém.

záťaže

Môžete ľahko vložiť formuláre na svoje webové stránky, aby sa automaticky generovali elektródy
Schopnosť importovať vedie hromadne pomocou importu CSV
Môžu manuálne vytvárať informácie - zadávanie informácií počas hovoru, marketingovej kampane atď.

prispôsobenie

Schopnosť prispôsobiť hlavné rozloženie aplikácie - môžete vytvoriť alebo odstrániť polia
Chráni vaše vlastné polia heslom
Vysoko prispôsobené vyhľadávania v databáze CRM
Môžete vytvoriť svoj vlastný pohľad a odstrániť všetky zbytočné informácie z ovládacieho panela

premena

Priamo môžete previesť kontakty na kontakty, zákazníkov alebo príležitosti
Dokáže ľahko skonvertovať kontakt na „zákazníka“
Umožňuje previesť elektródu na objednávku, odhad, faktúru, projekt
Plne integrovaný s balíkom Google Suite

odbyt

Môžete sledovať a analyzovať svoj tím a individuálny predaj
Predajná činnosť pomocou správy o analýze Win / Loss
Špičkoví zamestnanci
Stratový dôvod
Môže vytvoriť kvótu organizácie, jednotlivého zamestnanca alebo tímov

Skúste Apptivo

záver

V tomto článku sme preskúmali niektoré z najlepších softvérových riešení pre zákaznícke služby, ktoré musíte vyskúšať v roku 2019. Tento zoznam pokrýva potreby malých a stredných podnikov a obsahuje širokú škálu funkcií, ktoré určite zjednodušia pracovný tok. vašej spoločnosti.

Tieto softvérové možnosti môžete použiť na automatizáciu väčšiny procesov, ktoré potrebujete, s cieľom ponúknuť príkladnú úroveň služieb zákazníkom, spravovať údaje o zákazníkoch, spúšťať a spravovať kampane atď.

Radi by sme vedeli, aký softvér ste si vybrali z tohto zoznamu. Dajte nám vedieť, aký softvér bol užitočný a prečo v sekcii komentárov nižšie.

SÚVISIACE PORADENSTVO, KTORÉ POTREBUJETE KONTROLA: